Early ist ein Obdachloser, wie es viele gibt im Moloch New York.
Zusammen mit seinem Schäferhund-Mischling Sinatra lebt er in den Tag
hinein, bis er eines abends einen Mord an einer attraktiven Frau
beobachtet. Doch die Polizei will ihm nicht glauben, da nicht eine Spur
am Tatort hinterlassen wurde. Nur die junge Polizistin Nancy Sanchez
hält zu ihm und es scheint, als hätte der Mord mit einem Fall zu tun,
der viele Jahre zurück liegt...
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